it only v ed

「just」も「ほんの〜しただけ」という意味で使われますが、「only」よりも時間的な近さ（「〜したばかり」）や、よりカジュアルで感情的なニュアンスを含むことが多いです。「It just rained.（たった今雨が降ったばかりだ）」のように、より直前の出来事を指す場合に頻繁に用いられます。

「merely」は「only」とほぼ同じ意味合いですが、よりフォーマルな響きがあり、文章語でよく用いられます。期待外れや、ある事実を強調する際に使われることが多いです。「only」よりも少し堅い印象を与えます。

「nothing more than」は、「〜に過ぎない」「単なる〜でしかない」という、より強い限定や軽蔑のニュアンスを含みます。動名詞（-ing形）を伴うことが多く、期待や想像と比較して現実が非常に質素であったり、重要でなかったりすることを強調します。

「barely」は「かろうじて〜した」「ほとんど〜しなかった」という意味で、「only」よりもさらに限定的で、何かを達成することが非常に困難であったり、ギリギリであったりする状況を表します。成功が危ぶまれたようなニュアンスが強いです。